听到声音，悟空急忙睁开眼睛看了过去，就看见那魔王头上戴着乌金头盔，被太阳照的反光；身上穿着皂罗袍，迎着风飘荡。

    下身穿着黑色的铁甲，还有皮条紧紧束缚；足上穿着花褶靴，气势就很凶猛，好似一员威武大将。腰部广阔估计是是他十倍粗，身高有三丈。手里拿着一把刀，锋刃很明亮，看着很锋利。

    自称为混世魔王倒是有一番光明磊落的凶横模样。

    美猴王喝道：“你这魔头眼瞎么，居然看不见俺老孙！”

    魔王见了他，笑着开口：“你身高还不足四尺，年龄大概也不超过三四十岁，手上连兵器都没有，怎么这么又是大胆又是猖狂的，要找我分什么高下？”

    悟空骂道：“你这魔头，原来确实没什么眼力见！你只是看着我小，想要我变大却是一点也不难。你觉得我手上没有一件可用的兵器，我两只手随意一挥就能碰到天上的月亮！你不要害怕，只需要接住俺老孙这一拳！你便会知道厉害！”

    一躬身跳上去，照着脸就打。那魔王伸出手来架住他的双手说道：“你长得这又矬又矮的模样，而我又长得这么的高大，你这边一出拳，我就要用刀，用刀的话就怕一不小心杀了你，到时候也要被人耻笑，你等我放下刀，和你用拳头打打看。”

    “你这话说的倒是不错。是条汉子，再来！”

    那魔王丢开武器便朝着他打了过去，而悟空朝着他的怀里撞去。他用两个拳头捶用脚踢，又是冲又是撞。

    原来手臂长拳头攻击的空间大，攻击一下接一下，防守坚固牢靠，那头魔王被悟空打到了罩门，撞到了大腿根部的裆部，打到多处筋节，倒是把他打痛了。

    他闪过身，又一次拿起那宽大的钢刀，向着悟空照着头就砍去。悟空急忙抽身而退，让他砍了一个空。

    悟空见他也是越来越凶猛，于是便使了个身外化身的术法，拔了一把猴毛，丢到了口中嚼得稀碎（感觉好不卫生），向着空中喷吐过去，叫喊一声：“变！”

    然后就变做两三百个小猴子，三五成群地聚在他身边。